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己二腈不断扩产PA66原料高度垄断格局正被打破

  近年来,随着国内新材料产业的迅猛发展,PA66的需求量实现了飞速增长,凭借优异的耐热性、抗强冲击性、高透气性等优势,PA66在5G高端工业信息、民用纺织、电子国防及汽车等领域得以广泛应用,是国防必不可少的重要材料之一,也是新一代汽车中为减轻车重,降低消耗的金属替代品。

  己二胺作为一种重要的化工原料,其主要用途便是与己二酸反应生产PA66,可通过己二腈、己内酰胺等生产,但几乎所有大规模生产己二胺的方法都是由己二腈加氢而成的。因此,PA66本质上完全受制于己二腈。据小八一手消息,己二腈开始不断扩产,PA66原料高度垄断格局正打破。

  目前,国内聚合工厂中仅神马股份和鞍山国锐采购己二腈,其他聚合企业则直接采购己二胺或者PA66盐进行生产。

  己二腈的制备技术最重要的包含丁二烯直接氢氰化法、丙烯腈电解二聚法、己二酸催化氨化脱法等工艺路线。其中,丁二烯直接氢氰化法由于原料价廉易得、路线短、无污染、能耗低、成本低,被视为目前最先进、最理想、最重要的生产的基本工艺路线。

  长期以来,全球己二腈受限于其技术壁垒,呈高度垄断格局。2019年前,国内己二腈的需求只能依赖进口。

  2020年全球己二腈总产能为179.6万吨,大多分布在于英威达(104.3万吨/年)、奥升德(40万吨/年)、巴斯夫(26万吨/年)、华峰集团(5万吨/年)、旭化成(4.3万吨/年)五家企业。这五家企业同时配套了下游己二胺和PA66生产装置,生产的己二腈和己二胺优先保障自身供应,仅英威达和巴斯夫具有部分剩余己二腈商品外售。

  其中,英威达拥有丁二烯法专利技术,已生产己二腈几十年,为全球最大的己二腈生产企业。目前其己二腈产能为104万吨/年,分布在美国、法国。2020年6月,其在中国上海化学工业区年产量为40万吨的己二腈项目开工,采用了其最先进的第五代己二腈制备技术,预计2022年正式投产。

  2019年7月,华峰集团采用己二酸法建成了我国首套产业化的5万吨/年己二腈生产装置,于2019年10月实现达产并稳定运行,至此己二腈国产化实现了零的突破。在其产品质量指标达到设计的基本要求后,华峰集团启动了30万吨/年己二腈项目,预计2023年底投产。

  1月17日,巴斯夫宣布,将在法国Chalampé(沙朗佩)新建一个己二胺工厂,预计于2024年投产。投产后将使巴斯夫的己二胺年产量增至26万吨。此外,巴斯夫将从2022年开始扩大其在德国Freiburg(弗莱堡)的聚酰胺(PA)66的产能。

  此前,总部 位于美国德克萨斯州休斯敦的奥升德于1月12日正式签署投资协议,将在江苏连云港徐圩新区新建生产基地,生产己二胺和特种化学品,预计2022年内开工建设,2023年下半年正式启动生产。 该投资是奥升德在美国以外第一座化工生产基地,也是其目前在美国以外进行的最大投资。

  巴斯夫宣布关闭位于德国图林根州的鲁多尔工厂的PA6生产装置,将PA6生产集中在比利时的安特卫普和德国路德维希港的一体化基地。

  巴斯夫在上海新建一家大型尼龙树脂工厂,生产Ultramid品牌尼龙,预计年产能为2.2亿磅。

  巴斯夫和索尔维签署了一项有关向巴斯夫出售索尔维PA业务的协议,现金和无债务的购买价格将达16亿欧元。

  当时,索尔维是欧洲经济区的PA唯一制造商,拥有尼龙PA生产链上各级产品的生产能力,包括原材料己二腈,尼龙化合物和尼龙纤维。

  欧盟委员会宣布,担心以上合并可能会减少尼龙生产链中的重要原料和中间产品供应方面的竞争。

  巴斯夫为打消欧盟委员会顾虑,提出可以放弃收购部分索尔维欧洲的PA业务,包括索尔维中间体和工程塑料业务的创新能力以及与生产制造相关的资产。其中涉及到亚洲和南美业务的部分交易不会受到补救措施的影响。

  欧盟委员会有条件地批准了该项收购,前提包括从原始交易范围内剥离索尔维在欧洲的PA生产设施。这些资产的潜在买家可能包括韩国的SK Innovation、中国的金发科技,以及化工生产商奥升德的所有者、私人股本集团SK Capital。

  巴斯夫、索尔维和道默化学达成协议,同意由道默化学收购索尔维欧洲PA66业务。

  巴斯夫完成了对索尔维PA66业务的收购。巴斯夫就此项交易在无现金和无债务基础上支付的购买价格达13亿欧元;被巴斯夫收购的索尔维相关业务2018年的销售额约为10亿欧元。该业务将整合入巴斯夫特性材料业务部和单体业务部。

  此次交易包括索尔维在德国、法国、中国、印度、韩国、巴西和墨西哥的共计八个生产基地,以及在亚洲、北美和南美的研发中心和技术咨询中心。此外,交易还包括法国两家合资企业的股份,即:索尔维在其与英威达成立的合资工厂Butachimie 的50%股份,主要生产己二腈和六亚甲基二胺(HMD),拥有约400名员工;以及巴斯夫和道默化学新成立的合资企业Alsachimie 51% 的股份,拥有约650名员工,主要产生己二酸。交易完成后,约有700名索尔维员工加入巴斯夫。

  道默化学宣布完成对索尔维欧洲高性能PA业务的收购,宣布正式接管Technyl®品牌。此次收购的业务包括索尔维在法国和波兰的工程塑料业务、法国高性能纤维业务、以及法国、西班牙和波兰的聚合物和中间体业务(Butachimie工厂所拥有的50%的己二腈)。收购业务涉及索尔维在法国、西班牙、波兰、德国和意大利的生产、销售、技术支持、研发和创新服务等部门,共计雇佣约1100名员工,道默化学将以现金和无债务的方式支付3亿欧元用于收购该业务。

  巴斯夫在2020年1月31日收购索维尔与英威达成立的合资工厂Butachimie 50%股份后,具备了PA66关键原料己二腈26万吨/年的产能(丁二烯法)。如今又宣布将从开始扩大其在德国的PA66的产能。如此一来,巴斯夫的PA66业务版图又得以进一步扩大!

  2022年1月18日,英威达(中国)投资有限公司与中国平煤神马集团在上海举行签约仪式,正式达成战略合作,共促双方协同发展。 此次签订的协议包括为期五年的己二腈(ADN)和己二酸(AA)购销,以及英威达关键技术授权许可。

  根据此次合作协议,英威达纺织品(英国)有限责任公司将向平煤神马授权两项技术:尼龙6,6聚合技术用于平煤神马的两条全新生产线;以及英威达世界领先的一氧化二氮(N2O)消除技术,用于平煤神马的己二酸生产。其中,英威达一氧化二氮消除技术将显著减少一氧化二氮排放,采用该技术后,平煤神马生产设施每年可大幅减少一氧化二氮排放量,相当于减排约1,300至1,400万吨二氧化碳,这也将响应中国实现减少碳排放的目标。在己二酸生产过程中,这一高效的一氧化二氮消除技术,对改善尼龙6,6生产所带来的环境影响十分重要。

  “平煤神马是我们的重要战略伙伴,通过签署全新合作协议,我们希望继续深化彼此在过去近二十年积累的合作关系” ,英威达(中国)投资有限公司董事长兼英威达中间体亚太区副总裁李凯(Kyle Redinger)表示,“在英威达,我们致力于以负责任的方式,综合开发尼龙6,6价值链,也期待我们的排放控制技术可以在平煤神马的己二酸生产中尽快得到应用,带来更多减排成果。”

  总部在美国德克萨斯州休斯敦的奥升德功能材料公司 (Ascend Performance Materials) 于2022年1月12日正式签署投资协议,宣布将在中国江苏省连云港市徐圩新区新建生产基地,生产己二胺和特种化学品,进一步拓展全球布局。此次投资是奥升德在美国以外第一座化工生产基地,也是该公司迄今在美国以外进行的最大投资。

  该生产基地将生产己二胺和特种化学品,为奥升德全球聚酰胺自有生产提供原料,并同时供应区域客户。

  奥升德全球总裁兼首席执行官 Phil McDivitt 表示:“日渐增长的市场需求和与全球客户的深化合作推动了奥升德的发展。我们生产的材料应用领域广泛,助力驱动各个行业的技术变革,这座全新的己二胺生产基地能使我们更好地应对未来的市场机遇。”

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