俄罗斯预计原油出口持续减少，今年出口价稳超G7限价，未来三年将涨超10%；美国汽车工会提议涨薪40%，否则大规模罢工或将开始；8月中国PPI环比由降转涨，首个一线城市广州首套房贷突破LPR下限，利率下调将驱动市场需求量开始上涨，促进消费利好。6月底至9月8日，苯乙烯期货上涨2000元/吨后，上周五迎来周内首次下调，幅度1.68%；高成本驱动下，叠加周内 库存环比减少7.26%，ABS厂家拉涨，市场大涨800元/吨！本周，苯乙烯产业链走势又会如何？

  俄罗斯政府预计，今年每桶出口原油均价62.70美元，较G7限价高4.5%，明年可能涨至66.30美元，2025年和2026年分别为67.9美元和69.8美元；到2026年，出口价将较今年上涨11.3%，较G7限价高16.3%。

  俄罗斯政府还预计，明年的原油产量为5.23亿吨，较今年的52.7亿吨下滑0.76%，换算相当于明年产油1047万桶/日。俄罗斯此前承诺，为稳定油市，直到明年都会控制产油。上述预估产量体现了这一承诺。俄政府还预计，2025年和2026年的产量将回升，分别升至5.3亿吨和5.4亿吨。

  出口方面，预计明年出口2.4亿吨，较今年的2.47亿吨减少2.8%，2025年回升到2.47亿吨，2026年增至2.57亿吨。俄罗斯公布二季度GDP同比增长4.9%，在一季度降1.8%后重回增长，预计未来三年经济稳步的增长有韧性。

  美国最大的三家车企通用、福特、Stellantis工会已经投票批准，如果这一些企业不能在9月14日之前对新的劳资合同达成协议，大规模罢工或将开始。

  距离工会提出的最后期限仅有一周时间，通用汽车提出了数十年来最大规模加薪方案。但该方案依然和工会提出的涨薪40%的要求相去甚远。工会表示，过去六周时间，通用汽车并没有好好坐下来谈，现在提出的方案只是在浪费时间。

  如果UAW决定发起罢工，“三巨头”的生产可能不得不停摆，这将为其带来高达十亿美元的损失。据劳工研究智库安德森经济集团（AEG）估计，为期10天的罢工将导致三大汽车巨头工资损失总额达8.59亿美元，三巨头损失达9.89亿美元，其中通用损失3.8亿美元，福特和Stellantis分别损失3.25 亿美元和2.85亿美元。

  据中国驻沙特大使馆网站，2023年9月7日，驻沙特大使陈伟庆访问沙特国家石油公司（阿美）总部，会见阿美总裁兼首席执行官阿敏·纳赛尔。陈伟庆表示，中沙是国际能源市场和全球石化产业重要参与者。近年来在两国领导人直接推动下，中沙全面战略合作伙伴关系不断深化，双方能源化工合作健康快速地发展。中方愿加强“一带一路”倡议同“2030愿景”对接，同阿美不断拓展各领域合作，服务两国共同利益。

  国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读2023年8月份CPI和PPI数据指出，8月份，受部分工业品需求改善、国际原油价格持续上涨等因素影响，PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。从环比看，PPI由上月下降0.2%转为上涨0.2%。其中，生产资料价格由上月下降0.4%转为上涨0.3%；生活资料价格持续上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。受国际原油价格上行影响，国内石油和天然气开采业价格持续上涨5.6%，石油煤炭及其他燃料加工业价格持续上涨5.4%。从同比看，PPI下降3.0%，降幅比上月收窄1.4个百分点。其中，生产资料价格下降3.7%，降幅收窄1.8个百分点；生活资料价格下降0.2%，降幅收窄0.2个百分点。

  据悉最新的政策为，广州无房，首套房首付30%，利率为LPR-10%，即4.1%；广州有一套房无在供或者已经结清，二套房按照首付30%，利率也为LPR-10%；广州有一套房且在供，首付40%，利率为LPR+30BP，即4.5%，广州有2套房及以上者，暂停放发贷款。新政从9月8日起执行，9月8号之前(不含9月8号)已完成买卖合同或房地产买卖合同网签的，按原规定执行。

  2023年第36周(9.4-9.8)大宗商品的价值涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共17种，其中涨幅5%以上的商品共2种，占该板块被监测商品数的9.5%；涨幅前3的商品分别为顺丁橡胶(13.28%)、丁苯橡胶(7.81%)、PA66(3.44%)。 上周均涨跌幅为2.04%。

  上周国内ABS市场行情报价涨幅较大，上着的幅度在450-800元/吨。上周原油纯苯以及原料苯乙烯价格大大上涨，丁二烯受顺丁橡胶影响价格上行，丙烯腈价格表现强势，ABS在成本驱动下，上周出厂价格连续上调；市场持续跟涨，贸易商心态转好，市场成交火爆，ABS在连续震荡之后，价格强势上行；除成本支撑力度较强以外，宏观经济走势向好，传统“金九银十”炒作预期，带动市场心态转好；上周厂家出货较好，整体库存可控。

  上周油价连续上涨，且涨幅较大，布伦特更是站稳90美元/桶关键位置。沙特直接将自愿额外减产100万桶/天的措施延长3个月，至今年年底结束；不仅如此，欧洲某国也积极努力配合，减少出口30万桶/天同样延长3个月。此外，美国原油库存依然处于去库进程，库存保持低位水平。因此，多重利好刺激，导致油价出现连续上涨。

  原油收盘：上周五(9月8日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2023年10月期货结算价每桶87.51美元，为9月6日以来的最高，比前一交易日上涨0.64美元，涨幅0.74%，交易区间86.15-87.95美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2023年11月期货结算价每桶90.65美元，为11月16日以来的最高，比前一交易日上涨0.73美元，涨幅0.81%，交易区间89.3-91.02美元。

  苯乙烯需求端也某些特定的程度跟进原料，未出现明显负反馈。上周山东以出货为目的，与江苏保持一定价差。

  期货方面：基本面，9月8日华东地区苯乙烯现货价格报价9525.00元/吨，相较于期货主力价格（9133.00元/吨）升水392元/吨。期货主力相对6月底低位价格涨约2000元后，上周五收于9133元/吨，当日下调1.68%，五日涨跌幅为4.71%。

  第一点，近端港口库存仍是处于去库阶段，原因几点，一方面，纯苯下游韧性还是较强，周内利润还是小幅提升状态；另一方面，不少外贸船直接拉到了工厂，导致港库到货偏少。从船报来看，9月会有10wt左右装船到货，但是从港口反馈来看，目前每周提货还是保持韧性刚需，大概有2wt左右的量，因此9月纯苯大幅累库的可能性较低，特别是9月还会遇上双节备货情况。从纯苯下游原料库存感知情况去看，环比是有提升的，但绝对量上应该是中性偏低情况。

  第二点，乙苯端的反馈，近端虽然有部分苯乙烯工厂慢慢的开始转产苯乙烯，并且从历史经验的季节性角度上来看，汽油消费旺季即将过去，但是近端现实情况相反，乙苯调油市场仍然是纯苯以及苯乙烯价格的一大支撑，从代替品甲苯、二甲苯考虑，9月出口商谈十分活跃且已完成，10月还有在谈，这就导致国内市场甲苯、二甲苯调油料紧缺，近端乙苯调油仍然是主要品，甚至环己烷等调油料也开始步入调油池。从苯乙烯自身基本面来看，还是要弱于纯苯端，三S下游原料库存相比于纯苯下游而言是更加低的，但是基本面是更差，双节前是否有补库行为目前难以判断，总体近端是维持刚需。

  总体而言，9月来看，苯乙烯绝对价格跟随纯苯偏强震荡，价差而言，还是以高价去做缩苯乙烯-纯苯为主。

  据小八统计：截止2023年9月7日，国内ABS行业总产量为12.85万吨，较前一周稳定，行业开工94.3%，较前一周稳定，上周国内厂家基本维持满负荷运行，ABS整体产能利用率维持高位。

  据小八统计：截至2023年9月7日国内ABS成品库存量16.275万吨，环比减1.275万吨，减幅7.26%，上周厂家拉涨，市场成交较好，库存量下降。

  据调研，近期部分出口面包机、咖啡机、多士炉为主的大型小家电企业开工负荷7成左右。

  上周ABS行业理论利润较前一周下降。上游丙烯腈价格持续上涨，丁二烯价格走高，苯乙烯价格持续上涨。上周内ABS理论成本上升。期间ABS实际出厂价普遍上涨，上周四听闻ABS主流出厂价实际运行区间10500-11400元/吨，个别出厂价更高，未经公开证实。至上周四，ABS行业周均理论利润在-771元/吨附近，较前一周行业周均理论利润下降54.51%。

  原油：本周来看，关注布伦特90美元/桶关口的波动情况，维持波动整理判断，美原油均价87美元/桶。近期上涨，已经基本上将沙特减产延长以及欧洲某国出口减少延长等利好体现在价格持续上涨中，继续推动油价上涨后劲不足；但是在减产背景下，出口降低，导致美国石油库存依然维持去库，对油价形成支撑。因此，油价处于高位后，波动性将放大。

  苯乙烯：本周苯乙烯市场或继续偏强运行。从供应端看，随着9月初将宁夏宝丰与浙石化乙苯脱氢新装置计入总产能产量，预计本周产量增加2.3%；预计本周主港到货1.80万吨，库存或仍有下降预期。需求来看，上周下游开工均有下降，本周三S产量均预计小幅增长。成本端看，原油或继续高位波动，纯苯或偏强运行，成本端继续强势。苯乙烯供需端暂未有明显负反馈，成本继续支撑苯乙烯价格重心，关注后市下游实单跟进及资金动向。

  近期三种上游原料价格持续上涨，ABS利润成本至11000元/吨甚至上方。普通ABS高成本压力仍需转嫁。供应端来看，短线个别装置意外减产，但随着厂家整体预售速度加快，行业开工有望稳中上升。现货供应量或增多。金九季节需求暂无明显负反馈，不过随价格走高，下游对高成本抵触心理增浓。综上，短期来看成本驱动仍占上风，短期ABS市场或紧跟上游走势。

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